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[투데이리포트]태광산업, "중국 내수 확대의 ..."매수(신규)_HMC
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| HMC증권은 24일 태광산업(003240)에 대해 "중국 내수 확대의 최대 수혜"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,230,000원을 내놓았다. HMC증권 조승연, 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 태광산업(003240)에 대해 "중국 내수 확대에 따라 최대 수혜를 받고 있는 TPA와 AN을 생산 설비를 각각 100만톤, 25만톤 보유하고 있어 향후에도 높은 수익 창출능력을 유지할 수 있을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "동사는 SO 22개사 총 341만(22.3) 케이블TV가입자를 보유하고 있는 티브로드와 큐릭스홀딩스의 대주주로서 국내 미디어 시장의 안정적 성장에 따라 수익 및 성장가치도 긍정적으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "1분기 일부 정기보수에도 불구하고 655억원의 영업이익을 기록했다는 점에서 2분기에는 약 10% 가량 증가한 720억원의 영업이익을 예상한다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2008 | 2009 | 2010 | 증감(%) | 10/2Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 18323.8 | 19636.5 | 25106 | +27.85 | 6450 | +13.43 |
| 영업이익 | 120.3 | 1705.1 | 2575 | +51.02 | 720 | +9.97 |
| 순이익 | -534.7 | 3425.6 | 1614 | -52.88 | 411 | -10.05 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 1,230,000 | 1,230,000 | 1,230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 1,230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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