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[투데이리포트]삼양식품, "수익성 높은 고가 ..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 13일 삼양식품(003230)에 대해 "수익성 높은 고가 제품들의 인기 지속으로 수익성 개선 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 김지상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 삼양식품(003230)에 대해 "이제 ‘국물 없는 라면’은 과거 ‘흰국물라면’같은 일시적인 ‘유행’이 아닌 ‘볶음면’제품군의 ‘카테고리화’가 진행됐다고 판단한다. 메뉴판닷컴이 국내라면 4사의 ‘볶음면’제품에 대한 선호도 조사를 한 결과, 삼양식품 ‘불닭볶음면’이 42%로 가장 높은 지지도를 얻어 ‘볶음면’시장의 ‘카테고리화’에 가장 큰 수혜는 동사가 입을 전망"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "Google트렌드를 통해 ‘불닭볶음면’의 검색빈도를 보면 ‘13년 7월이후 우상향해 지속적으로 높아지고 있음을 확인할 수 있다. 이에 따라 ‘불닭볶음면’의 인기가 지속될 것으로 판단하며, 이는 ‘한우특뿔면’ 같은 여타 신제품으로도 관심이 이어지며, 선순환 효과가 이어질 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "‘불닭볶음면’, ‘한우특뿔면’과 같은 고가제품은 기존의 메가브랜드인 ‘삼양라면’ 대비 수익성 높은 제품들이다. 이들 제품들의 매출 비중 확대는 P-Mix개선에 따른 수익성 개선으로 이어져, ‘14E 매출액 3,293억원(+8.8%YoY), 영업이익 218억원(+114.0%YoY)을 기록하며 대대적인 실적 개선이 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 41,000 | 41,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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