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[투데이리포트]삼양식품, "고급 제품, 경쟁 ..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 23일 삼양식품(003230)에 대해 "고급 제품, 경쟁 완화로 기업가치 제고"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 38,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 38,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 삼양식품(003230)에 대해 "동사는 지난 목요일 계열사 호면당 인기 메뉴 5종을 라면으로 출시했다. 호면당은 2010년 8월 동사가 인수한 면요리 전문 식당 체인으로 고급 백화점 위주로 입점되어 있다. 신제품은 개당 1,190원에 시판 중이다. 기존의 라면보다 비싸다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "외환위기 이후 구조조정 등으로 동사는 현재 라면에 집중된 사업구조를 갖고 있다. 동사는 여전히 농심과 더불어 라면업계 상위 기업이다. 꾸준한 라면 수요와 안정적인 시장 점유율로 동사의 실적은 안정성이 우수하다"라고 밝혔다. 한편 "나가사끼 짬뽕 판매 감소 추세가 안정 단계에 진입했고, 지난 7월말 주력 제품인 삼양라면 가격을 인상했으며, 라면업계의 경쟁이 점차 완화되는 양상으로 보인다. 실적 개선은 내년 1분기부터 본격적으로 나타날 것으로 추정된다. 2013년 매출액, 영업이익, 순이익은 올해 대비 6.7%, 129.7%, 141.9% 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년11월 35,000원이 저점으로 제시된 이후 2011년12월 53,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 38,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 38,000 | 38,000 | 38,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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