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[투데이리포트]삼양식품, "진실 공방, 나가사..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 5일 삼양식품(003230)에 대해 "진실 공방, 나가사끼 짬뽕을 확실히 알린 계기"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가 35,000원 대비 51.4% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 삼양식품(003230)에 대해 "지난주, 나가사끼 짬뽕이 11월 이마트 오프라인 매장에서 신라면 판매액을 소폭 넘어섰다는 소식이 전해졌다. 사실 여부를 두고 양사가 날카롭게 공방을 벌였지만, 분명한 점은 이 과정에서 나가사끼 짬뽕이 소비자에게 확실히 알려진 것이다. 11월 판매로 보면, 나가사끼 짬뽕은 국내 라면 수요의 5.9%에 불과하다. 톡톡한 홍보효과로 판매에 가속이 붙을 확률이 더 높아진 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "라면 시장의 새로운 트렌드인 맑은 국물 시장이 성공적으로 정착한 것으로 보이고, 동사는 히트 제품 나가사끼 짬뽕으로 그 수혜를 직접적으로 입을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 매출액, 영업이익, 순이익이 올해보다 37.8%, 251.6%, 361.1% 증가하고, 히트 제품이 안정적으로 자리 잡는 2013년에는 제품 가격 인상으로 실적이 2012년 보다 6.4%, 10.3%, 14.4% 증가할 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2985 | 2733.6 | 2901 | +6.12 | 890 | +36.35 |
| 영업이익 | 252.1 | 115.8 | 109 | -5.87 | 40 | +239.85 |
| 순이익 | 188.3 | 85 | 62 | -27.06 | 35 | +594.44 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 53,000 | 53,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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