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[투데이리포트]삼양식품, "히트제품이 도약의 ..."매수B(신규)_신영
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| 신영증권은 29일 삼양식품(003230)에 대해 "히트제품이 도약의 기틀"라며 투자의견을 '매수B(신규)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(신규)'의견은 신영증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 삼양식품(003230)에 대해 "7월에 출시된 나가사끼 짬봉은 11월 들어 재구매가 나타나며 히트제품으로 정착. 나가사끼 짬뽕은 삼양라면과 더불어 동사를 대표하는 브랜드로 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사의 2012년 매출액과 영업이익, 순이익은 올해보다 33.0%, 148.8%, 246.1% 급증할 것으로 추정된다. 수익성 개선은 규모의 경제 효과, 이자성 부채 축소에 따른 영업외수지 개선에 기인한 것"라고 밝혔다. 한편 "2013년 매출액, 영업이익, 순이익도 2012년보다 7.0%, 21.0%, 27.5% 증가할 것으로 보여 실적 개선이 지속될 것"라고 전망했다. |
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2009 | 2010 | 2011 | 증감(%) | 11/4Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 2985 | 2733.6 | 2891 | +5.76 | 881 | +34.97 |
| 영업이익 | 252.1 | 115.8 | 99 | -14.51 | 31 | +163.38 |
| 순이익 | 188.3 | 85 | 53 | -37.65 | 27 | +435.71 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(신규) | 매수B(신규) |
| 목표주가 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(신규)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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