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[투데이리포트]삼양식품, "리즈 갱신이란 이런…" -BNK투자증권
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| ◆ Report briefing 리즈 갱신이란 이런 것 BNK투자증권에서 삼양식품(003230)에 대해 "1Q18 수출 라면의 경우 중국 광군제 이후 재고 이슈로 전년 동기 대비 9.0% 감소하며 부진한 실적을 기록하였으나 2Q17 이후 역성장세를 보여오던 내수 라면 매출액은 지난해 12월 18일 출시된 ‘까르보불닭볶음면’ 판매 호조로 745억원(+33.0% YoY)을 기록하며 창사 이래 최대 내수 라면 매출액을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "지난 1Q17엔 불닭볶음면 수출 호조로 전사 영업이익률이 +6.3%p YoY 개선되었으며, 이번 1Q18엔 까르보불닭볶음면 내수 판매 호조로 전사 영업이익률이 +3.4%p YoY 개선되어 불과 2년만에 +9.7%p YoY 개선세를 보였다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 진짬뽕을 흥행시켰던 2016년 초 오뚜기의 12M Fwd PER이 36.4배 였던 점, 같은 시기 농심의 12M Fwd PER마저 25.6배에 달했던 점, 2Q18부턴 수출 물량 회복으로 전년 동기 대비 50% 이상의 성장세가 기대된다는 점 등이 긍정적"라고 전망했다. |
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