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[투데이리포트]삼양식품, "아직도 늦지 않았다…" 매수(유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 5일 삼양식품(003230)에 대해 "아직도 늦지 않았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 99,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 99,000원은 직전에 발표된 목표가 72,000원 대비 37.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 삼양식품(003230)에 대해 "단기 급등에도 추가적인 주가 상승이 기대된다. 추가적인 주가 상승의 근거는 매운맛 볶음라면 카테고리에서의 견조한 입지, 수출국가 다변화이다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "‘꼬꼬면’은 출시 6개월만에 월 매출액이 68% 급감(2011.12 18억원→2012.2 6억원)하여 만 1년도 되기 전에 역성장세에 진입하였다. 현재는 일부 판매점에서만 판매가 되고 있다. 불닭볶음면의 경우 제품 출시 이후 만 5년이 흘렀음에도 유의미한 미투(Me too)제품이 없어 매운맛 볶음라면 카테고리 내 견조한 입지가 유지되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 예상 매출액 성장률 상위 국가는 중국(+187% YoY), 말레이시아(+169% YoY), 태국(+375% YoY), 베트남(+163% YoY)이다. 매출액 비중상위 국가는 중국이 56%, 미주가 11%, 말레이시아, 태국이 각각 9%, 기타 36개 국가가 15%로 중국 외 단일 국가 의존도가 낮아 변동성은 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 72,000원이 고점으로, 반대로 68,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 99,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 94,000 | 99,000 | 90,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 99,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 90,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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