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[투데이리포트]삼양식품, "라면 생산라인 증설…" 매수-유화증권
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| 유화증권에서 11일 삼양식품(003230)에 대해 "라면 생산라인 증설, 연 Capa 1,000억원 증대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 유화증권 홍종모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유화증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권에서 삼양식품(003230)에 대해 "지난 6일 동사는 원주공장 시설투자를 공시했다. 라면 생산라인 2개를 증설할 예정이며 추가되는 Capa는 연매출 기준 1,000억원 규모이다. 증설 이유는 증가하는 수출 물량 대응 및 생산라인 효율화를 통한 원가절감"라고 분석했다. 또한 유화증권에서 "불닭볶음면의 인기는 반짝 유행이 아닌 성장 단계에 있다고 판단한다. 불닭볶음면 챌린지는 이미 ‘14~’15년부터 유행하였으나 여전히 유튜브, 인스타그램에서 인기가 지속되고 있다. 또한 본격적인 매출 성장은 ‘16년 2Q부터이며 계단식으로 이뤄졌다"라고 밝혔다. 한편 "한정적인 내수시장 중심인 나가사끼 짬뽕과 달리 불닭볶음면은 해외시장에서 인기를 끌고 있으며 수출 국가도 다변화 되어있다. 특히 중국의 경우 해안가 대도시 중심으로 수출이 됐으나 내륙 쪽 2,3선 도시로도 판매처가 확장되고 있어, 유통망 확대로 인한 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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