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[투데이리포트]삼양식품, "라면 가격 인상의 …" 매수-유화증권
게시글 내용
| 유화증권에서 19일 삼양식품(003230)에 대해 "라면 가격 인상의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 유화증권 홍종모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유화증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 68.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권에서 삼양식품(003230)에 대해 "농심의 가격 인상 결정에 따라 삼양식품, 오뚜기 등 후발업체 제품도 가격 인상이 예상된다. 가격 인상 시 주요 제조사 중 라면 매출 비중이 가장 높은 삼양식품의 최대 수혜가 예상된다. 3Q16 기준 삼양식품의 라면 매출 비중은 86.7%이며, 4Q는 88.5%까지 상승할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 유화증권에서 "동사는 라면 가격 인상 시 매출 증가분은 영업이익으로 반영되므로 영업이익도 큰 폭의 개선이 가능하다. 동사는 불닭볶음면 시리즈 수출이 마케팅 추가 비용 지출 없이 이뤄지기 때문에 매출 인상분은 바로 영업이익에 반영되는 영업 레버리지가 발생한다"라고 밝혔다. 한편 "보수적인 매출 시나리오를 가정해도 분기마다 영업이익이 50억 이상 추가된다. 향후 가격 인상이 가시화되면 적정주가도 Jump-up이 가능하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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