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[투데이리포트]삼양식품, "다시 보기 어려울 …" 매수-유화증권
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| 유화증권에서 16일 삼양식품(003230)에 대해 "다시 보기 어려울 가격대, 매수 찬스!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 유화증권 홍종모 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권에서 삼양식품(003230)에 대해 "최근의 주가 하락은 저가매수 기회라 판단한다. 월별로는 등락이 있을 수 있으나 장기 성장성은 유효하고, 수출액을 보수적으로 가정해도 현재 주가는 과도한 저평가 구간이며, 라면가격 인상이 기대되는 현 시점에서 동종그룹 중 최대 수혜가 예상되는 동사에 주목할 필요가 있다고 보기 때문이다"라고 분석했다. 또한 유화증권에서 "동사의 수출량은 앞으로도 늘어날 것으로 예상된다. 수출 국가가 다변화됐고, 주요 수요처가 라면 수요가 많은 국가들이다. 불닭볶음면 매출을 견인하고 있는 중국, 인도네시아는 각각 세계 1,2위 라면소비국이라 앞으로도 성장할 여지가 남아있고, 특정 국가에서 매출이 하락하더라도 다른 타 국가의 매출로 상쇄가 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 불닭볶음면이 MCN을 통해 인기를 얻고 있어 추가적인 마케팅 비용이 들지 않기 때문에, 비용 구조상 매출액이 올라가면 영업 레버리지 효과가 발생한다. 보수적으로 가정해도 4Q 큰 폭의 영업이익 성장이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 70,000 | 70,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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