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[투데이리포트]대원제약, "인플루엔자 환자 급..."_IBK
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| ◆ Report briefing 인플루엔자 환자 급증에 따라 1Q16 호실적 예상 IBK증권은 대원제약(003220)에 대해 "동사의 1Q16 실적은 매출액 599억원(+17.7% YoY), 영업이익 49억원(+15.2% YoY, OPM 8.1%)을 기록할 것으로 예상된다. 독감 환자수가 급증하면서 코대원포르테(진해거담제)의 매출 신장이 1분기 실적을 견인한 것으로 파악된다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "금년은 연초 독감 유행에 따른 코대원포르테 매출의 급신장, 해열 적응증이 추가된 펠루비의 매출 성장 가능성, 천식치료제 출시 기대감, 기존 기존 블락버스터 제품들인 리피원(협압), 오티렌정(F 포함, 위염), 에스원엠프정(역류성식도염), 리피원(고지혈증) 등의 견조한 실적 성장으로 호실적이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현주가는 16년 예상 실적 기준 PER 16.3배 수준으로 중소형 제약사들이 평균 multiple 20배 이상 적용되고 있어 주가 상승 여력은 충분한 것으로 판단된다. 16년에는 신약, 개량신약, 복합제 등 11개의 신제품이 출시가 예정되어 있어 향후 실적 성장이 지속될 것"라고 전망했다. |
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