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[투데이리포트]대원제약, "개량되는 실적..."매수_HMC
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| HMC증권은 22일 대원제약(003220)에 대해 "개량되는 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. HMC증권 이존아단 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 대원제약(003220)에 대해 "국내 내수 제약 시장에서 다양한 개량신약을 통한 성장이 지속될 전망이다. 주력 제품인 고혈압치료제(리피원), 위염치료제(오티렌F정), 소염진통제(펠루비), 항궤양제(에스원엠프정) 모두 분기별 10억원 이상 매출을 달성하였으며, 이중 오티렌정과 리피원정은 연간 100억원 이상 블록버스터 의약품으로 자리 잡을 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "수출대상 국가 '13년 35개국에서 '15년 45개국으로 증가하였으며, 중국 시장 내 진해제(프리비투스), 소염진통제(펠루비), 항암보조제 등 수출이 강화될 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 30,000원까지 높아졌다가 2015년11월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 26,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,800 | 26,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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