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[투데이리포트]대원제약, "추위에 강하다..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 19일 대원제약(003220)에 대해 "추위에 강하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이지용, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 대원제약(003220)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 618억원(+18.5%, YoY)을 기록했다. 전체 매출의 72%를 차지하는 제약 내수 부문이 성장을 견인했다. 내수 부문 매출액은 426억원(+17.0%, YoY)로 추정된다. 코대원포르테시럽(진해거담제, 기침과 가래 증상에 사용되는 의약품)이 계절적 성수기인 4분기에 판매호조를 보이며 연매출 100억원 이상을 기록했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2016년 매출액은 2,403억원(+11.2%, YoY)으로 전망한다. 작년과 마찬가지로 제약 내수 부문의 성장이 기대된다. 제약 내수 부문의 매출액은 1,746억원(+12.3%, YoY)으로 예상한다. 기존 블록버스터 제품인 리피원(고혈압 치료제), 오티렌 및 오티렌F(소화성 궤양용제), 코대원포르테시럽, 에스원엠프정(역류성 식도염 치료제)의 10%대 매출 증가가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 영업이익은 302억원(+30.7%, YoY)으로 전망한다. 2015년 향남공장 증설 완료 이후 생산 안정화로 원가율은 46.0%(+0.2%p, YoY)를 기록하겠다. 매출 증가 속 광고선전비, 경상개발비 절감으로 판관비율은 2.0%p 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 21,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년8월 28,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 23,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,250 | 26,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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