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[투데이리포트]대원제약, "16년에도 꾸준한 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 2일 대원제약(003220)에 대해 "16년에도 꾸준한 성장세 시현할 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 현대증권 김태희, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 대원제약(003220)에 대해 "동사는 지속적인 연구 개발을 통해 13년과 14년에 각각 19개와 12개의 신제품을 출시했으며, 15년에는 10개 이상의 신제품을 출시하였다. 16년에도 10개 이상의 신제품 출시가 기대된다. 또한, 향남 공장 증설 완료에 따른 생산 안정화도 예상되는 만큼 동사의 실적은 16년에도 꾸준한 성장세를 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 3분기 매출액은 496억원(+14.6%YoY)으로 시장 기대치에 부합했으나, 영업이익은 42억원(-24.6%YoY)을 기록하며 시장 기대치를 하회했다. 매출은 기존 주력 제품의 처방 증가와 신제품 효과로 상승했다. 수익성 악화는 신제품에 대한 초기 마케팅 비용 집행과 인력 증가에 따른 인건비 증가에 따른 판관비율 상승에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 만성질환 위주의 포트폴리오를 보유하고 있어서 고령화 시대에 경쟁력을 갖추고 있고, 연구개발을 통해 지속적인 신제품 출시를 계획하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,250 | 31,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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