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[투데이리포트]대원제약, "꾸준한 성장으로 믿..."매수_HMC
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| HMC증권은 19일 대원제약(003220)에 대해 "꾸준한 성장으로 믿음이 가는 기업"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. HMC증권 이존아단 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 대원제약(003220)에 대해 "경쟁이 치열한 국내 제약산업에서 의약품리베이트 쌍벌제('10년) 및 일괄약가인하('12년) 시행 이후에도 매해 놀라운 외형성장을 하고 있다. 안정적인 재무구조(낮은 부채비율 36.6%)를 바탕으로 지속적 R&D 투자는 긍정적 투자포인트"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "ETC위주인 신약과 개량신약 파이프라인은 꾸준한 연구개발의 결실로 올해와 향후 실적 개선의 원동력. 고령화 현상으로 인해 치료 수요가 증가하는 만성질환에 대한 특화된 제품 portfolio 를 구축하고 있어 중장기적 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "오리지널 및 개량신약의 수출비중의 확대는 2016년이 되어야 의미있게 늘어날 전망. 신규 출시된 코대원포르테 및 에스원엠프는 연매출 100억원 이상의 블록버스터급 약품으로 자리잡는게 가능하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 29,700 | 31,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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