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[투데이리포트]대원제약, "2분기도 호실적 예..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 17일 대원제약(003220)에 대해 "2분기도 호실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이지용, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 대원제약(003220)에 대해 "올해 4월 평균기온은 12.7도로 작년보다 낮아 호흡기 제품(코대원포르테, +7억원 YoY) 특수가 기대된다. 또한 작년 3분기부터 판매가 시작된 에스원엠프(역류성식도염 치료제) 매출이 추가되며 매출액과 영업이익의 20% 이상 성장이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "최근 확산되고 있는 메르스(MERS, 중동 호흡기 증후군)가 올해 하반기 실적에 변수로 작용할 전망이다. 주로 병원에서 메르스에 감염된다는 소식에 병원 내원환자 감소가 우려된다. 내원 환자 감소는 처방 저하로 이어져 사태가 장기화 될 경우 대원제약 뿐만 아니라 제약사 전반의 하반기 실적이 부진할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "올해 매출액은 2,100억원(+15.4%, YoY), 영업이익은 215억원(+20.9%, YoY)으로 전망한다. 기존 제품인 코대원포르테(진해거담제), 에스원엠프, 오티렌(소화성 궤양용제)의 매출은 각각 104억원(+30억원, YoY), 102억원(+54억원, YoY), 100억원(-9억원, YoY)으로 예상된다. 하반기 5개의 신제품이 출시로 70억원 가량의 매출 증가가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 24,000원이 고점으로, 반대로 21,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 26,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,125 | 28,500 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 28,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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