종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]대원제약, "기존 제품의 성장 ..."매수(유지)_신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자증권은 11일 대원제약(003220)에 대해 "기존 제품의 성장 속 신제품 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이지용, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 대원제약(003220)에 대해 "2014년 위염 치료제 ‘오티렌’ 매출액이 109억원으로 고지혈증 치료제 ‘리피원’(101억원)을 제치고 처음으로 블록버스터 품목(연 매출 100억원 이상)으로 진입했다. 진해거담제 ‘코대원포르테’(4Q13 출시) 매출액은 74억원으로 출시 1년 만에 상위 5대 제품으로 진입했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 2015년 매출액은 2,058억원(+13.1%, YoY), 영업이익은 217억원(+22.0%, YoY)으로 전망한다. 역류성 식도염 치료제 ‘에스원엠프’, 코대원포르테 등 기존 제품의 성장 속 신제품 출시로 매출 증가가 기대된다. 2015년에는 11개의 신제품(상반기 6개, 하반기 5개)이 출시돼 약 40억원의 매출 증가가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "올해 상반기 마무리되는 향남공장 증설효과는 2016년부터 본격화 될 전망이다. 2015년 출시 예정 신제품을 포함한 개량 신약의 가동 증가, 원가율이 높은 시럽제 생산 라인 안정화로 매출 원가율 개선(2015년 45.0% --> 2016년 44.8%, -0.2%p)이 기대되기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,167 | 33,500 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록