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[투데이리포트]대원제약, "2015년에도 고성..."매수(신규)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 17일 대원제약(003220)에 대해 "2015년에도 고성장 지속"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이지용, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 신한금융투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 대원제약(003220)에 대해 "동사의 2015년 매출액은 2,044억원(+14.0%, YoY), 영업이익은 216억원(+21.6%, YoY)으로 예상한다. 2015년 제약 내수 부문의 매출액은 1,463억원(+13.5%, YoY)로 견조한 상승세가 전망된다. 가파른 성장을 기록하고 있는 수탁 부문의 매출액은 347억원으로 전년 대비 20.6% 증가가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "내수와 수탁 부문이 매출 성장을 견인할 전망이다. 2015년 제약 내수 매출액은 1,463억원으로 전년 대비 13.5% 증가가 예상된다. 스티렌의 개량 신약인 오티렌(소화성 궤양용제), 넥시움 제네릭 에스원엠프(소화성 궤양용제)가 매출 성장을 주도할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2013년 배당성향이 9.4%로 올라가면서 주당 배당금은 75원으로 상승했다. 9%대 배당성향을 유지한다고 가정했을 때 주당 배당금은 2014년과 2015년 각각 85원과 95원으로 예상된다. 대규모 CAPEX 비용 지출이 없고 차입금 부담도 적어 2016년 주당 배당금은 115원까지 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,167 | 33,500 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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