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[투데이리포트]대원제약, "인구고령화에 따라 ..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 26일 대원제약(003220)에 대해 "인구고령화에 따라 보청기는 필수 의료기기 될 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,500원을 내놓았다. 이트레이드증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 93.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 대원제약(003220)에 대해 "노인인구 증가에 따른 만성질환, 호흡기질환, 보청기 매출 증가 등으로 인하여 지난해에 이어 올해도 창립이래 최대 실적을 이어갈 것으로 전망된다. 동사의 올해 예상 매출은 1,965억원(+12.3% yoy), 영업이익 205억원(+13.4% yoy), 순이익 183억원(+15.8% yoy)을 기록할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "고령화로 난청환자 비율 지속 증가에 따라 국내 상장사로는 유일한 보청기 회사 보유로 수혜 전망, 고령화에 따른 만성질환자 증가 추세로 올해도 창립 최대 실적 전망 등에 따라 투자의견 매수유지, 목표가는 33,500원으로 상향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "특히 딜라이트 보청기 가격대가 경쟁사 대비 약 1/3정도로 매우 저렴하며, 지난해 9월 국내에서 최초로 자체 ‘보청기칩’을 독자개발하여 기술력면에서도 외사(지멘스 등)대비 동등한 위치에 있어 빠르게 시장 잠식을 해나갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 21,300원이 고점으로, 반대로 19,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 33,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 33,500 | 33,500 | 33,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 33,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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