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[투데이리포트]대원제약, "3Q14 실적 예상..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 1일 대원제약(003220)에 대해 "3Q14 실적 예상보다 대폭 호조"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,300원을 내놓았다. 이트레이드증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 대원제약(003220)에 대해 "동사의 3Q 연결 매출은 노인인구 증가에 따른 만성질환, 호흡기질환, 보청기 매출 증가 등으로 인하여 433억원(+14.2% yoy), 영업이익은 규모의 경제효과 등으로 인해 56억원(+53.6% yoy), 순이익은 순현금 약250억원 보유에 따른 이자수익 등으로 53억원(+72.6% yoy)을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 만성질환제품 매출 비중은 ‘08년 31.5%에서 ’14년 예상 45.2%로 매년 비중을 늘여가고 있으며, ‘11년 4월 ‘딜라이트’ 보청기 회사를 인수하여 보청기 매출도 증가 추세에 있다. 이러한 고령화 맞춤 기업으로 체질개선을 지속적으로 진행하고 있어 지난 8년간 연평균 +16.0% 매출 성장을 지속하고 있다. 향후 3개년도 매년 창립이래 최대 실적을 이어갈 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "3Q 실적 어닝서프라이즈, 베이비붐세대의 노인인구 층 진입으로 올해에 이어 내년도 창립이래 최대 매출 기록 전망에 따라, 투자의견 매수 유지, 목표가는 기존 19,500원에서 21,300원으로 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 19,767 | 21,300 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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