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[투데이리포트]대원제약, "올해 창립이래 최대..."매수(유지)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 1일 대원제약(003220)에 대해 "올해 창립이래 최대 실적 경신 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,500원을 내놓았다. 이트레이드증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 74.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 대원제약(003220)에 대해 "만성질환 신제품군 확대(‘13년 20개, ‘14년 10개), 보청기 직영점 확대, 건강기능식품군 확대(오라민, 영양수액제 등), 수출/수탁확대로 올해 매출과 영업이익, 순이익은 각각 +19.7%, +22.8%, +35.5% 성장하며 창립이래 최대 실적을 경신할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "올해도 ROE는 12.7%로 증가 될 것으로 추정된다. 또한 매출액 기준 ‘12년 20위에서 ‘13년 18위로 도약하였으며, 올해도 만성질환제품과 보청기 매출이 지속적으로 늘어날 것으로 전망되어, 17위권으로 올라설 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 ‘11년 주식배당 10%, 현금배당률 10%(주당 50원), ‘12년 무상증자 10%, 현금배당률 10%(주당 50원), ‘13년 무상증자 5%, 현금배당률 15%(주당 75원)를 배당하였다. 올해도 최소 이정도 수준의 고배당을 유지할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,750 | 19,500 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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