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[투데이리포트]대원제약, "본업에서의 실적 성..."매수(유지)_메리츠
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| 메리츠증권은 3일 대원제약(003220)에 대해 "본업에서의 실적 성과에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,000원으로 내놓았다. 메리츠증권 김현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠증권은 대원제약(003220)에 대해 "동사는 지난 일괄약가인하 이후 품목과 유통인프라 부문에 고강도 조정을 통해 제네릭(Generic) 전문의약품(ETC) 중심의 국내 중소제약사 중 가장 성공적인 체질 개선을 보여주고 있다. 그 결과 외형측면에서는 12.4Q 이후 분기별 최대실적을 이어오고 있으며, 수익성도 지속적인 개선을 시현하고 있다"라고 분석했다. 또한 메리츠증권은 "Generic ETC 기반 동사 외형성장은 일부 상위제약사나 다양한 사업포트폴리오, 즉 Total Business-model(이하 TBM)의 제약사를 제외하면, 놀라운 성과를 시현하고 있다. 여기에는 동사 특유의 핵심 경쟁력을 확보했기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동일 GBM 사업군에 속해있는 기타 제약사 대비 외형 성장률은 가장 높을 전망. 아울러 규모의 경제에 따른 고정판관비 감소와 효율적인 판관비 집행으로 수익도 우수한 실적 시현이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <메리츠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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