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[투데이리포트]대원제약, "고령화추이 가속화로..."매수(신규)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 13일 대원제약(003220)에 대해 "고령화추이 가속화로 최대 실적 이어질 전망"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,500원을 내놓았다. 이트레이드증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 대원제약(003220)에 대해 "4Q13E 실적은 분기사상 최대 실적을 달성할 것으로 추정되는데 주요 증가 요인은 인구고령화에 따른 만성질환제품 매출 호조, 오티렌정(위염치료제) 등 신제품(20개품목) 판매 호조, 거래처 확대(3Q12 5,500개 --> 3Q13 7,000개), 수출(+8.3%yoy) 및 수탁(+13.3%yoy) 증가 등"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "고령화 추이 가속화, IT기기, 스마트폰 이용증가로 젊은 난청인구 증가, 국내 난청인구 중 7%만이 보청기 착용(선진국 25%) 등으로 국내 보청기시장은 지속적으로 성장할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "현재 직영점은 15개로 지난해 매출은 50억원(+22.0%yoy)을 기록할 것으로 추정되며, 올해는 직영점 5개, 대리점 10개를 추가로 개점할 계획이어서, 70억원(+40.0%yoy)의 매출이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 19,500 | 19,500 | 19,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 19,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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