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[투데이리포트]대원제약, "대형제약사 대비 과..."_삼성
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| ◆ Report briefing 대형제약사 대비 과도한 할인율은 축소되어야 할 것 삼성증권은 대원제약(003220)에 대해 "신약, 신제품, 수탁을 통한 안정적 내수제약 성장, 중국 고성장, 보청기로 2015년까지 연결기준 EPS 연평균 28% 증가할 전망. 또한 혁신형제약사로 선정되었고, 약가인하에도 안정적 이익 창출 능력 보여주고 있어 대형제약사 대비 과도한 할인율은 축소되어야 할 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "단기적으로는 올해 130억원 규모의 약가인하에도 불구하고 신제품/ 수출/ 수탁 호조와 작년 비용 급증의 주요인이었던 R&D 비용이 올해 전년과 유사하며, 원가절감, 보청기 사업 시작으로 올해 연결기준 매출과 영업이익은 전년대비 5%, 12% 증가한 1,463억원, 141억원이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "특히 2007년부터 항생제 단일품목으로 수출을 시작한 중국은 올해 100억원의 매출이 예상된다. 현재 중국에서 프리비투스 (진해기침약), 펠루비 (소염진통제), 메케스트롤 (항암보조제) 3개 제품을 추가 등록하려 하며, 현재 임상중인 프리비투스와 펠루비 두제품 은 2015년 발매가 예상된다"라고 전망했다. |
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