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[투데이리포트]대원제약, "약가인하에도 불구하..."매수(유지)_SK
게시글 내용
| SK증권은 12일 대원제약(003220)에 대해 "약가인하에도 불구하고 하반기 어닝서프라이즈 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. SK증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 73.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 대원제약(003220)에 대해 "약가 인하에 따라 1분기 매출이 부진했던 것과는 달리 2분기 매출은 1분기 중 3월 재고조정에 따른 주문감소가 4월 들어 급격하게 원상태로 회복되고 있으며, 수출 및 수탁확대와 고령화시장이 약가인하보다 빠르게 증가하고 있어 345억원(+15.9%QoQ)을 기록할 것으로 추정된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "약가인하에도 불구하고 급속히 진행되고 있는 고령화사회로 인하여 동사의 하반기 매출은 전년동기대비 11.1% 증가한 766억원을 기록할 것으로 추정되며, 영업이익도 전년동기대비 48.7% 증가한 51억원으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "R&D 에 집중 투자하는 혁신형 제약사들에게 정부에선 다양한 지원책(세제혜택 등)을 부여할 것으로 예상된다. 또한 이러한 정책요인으로 인해 R&D 투자를 하지 않는 중소형제약사들의 자연스러운 도태로 경쟁이 줄어들어 혁신형 제약사들의 매출증가 및 마진율 개선 등으로 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 8,190원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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