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[투데이리포트]대원제약, "업황 바닥 통과, ..."_NH
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| ◆ Report briefing 업황 바닥 통과, 자회사 모멘텀 NH증권은 대원제약(003220)에 대해 "약가 인하 이후 유통채널의 재고 확보로 오히려 매출은 빠르게 증가하고 있고, 매출 증가로 영업이익률 역시 전분기 수준이 유지될 전망이다. 동사는 2분기 매출 357억원(+20% qoq, -0% yoy) 및 영업이익 25억원을 기록할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사는 보청기 회사인 딜라이트(지분률 60%)와 피부 진단기 업체인 큐비츠(지분률 100%)등 2개의 자회사를 보유하고 있다. 이중 딜라이트는 외산의 40%에 불과한 저 가격으로 급격히 국내시장을 잠식해가고 있다. 1분기에 이미 11년 매출의 80%에 달하는 11억원의 매출과 영업이익률 30%를 기록했고, 현 추세대로면 연간 60억원의 매출과 20%이상의 영업이익률 달성은 무난할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 4Q forward EPS 기준 PER 6배로 10년 이후 최저 밸류에이션이다. 2분기 이후 실적호전과 함께, 자회사 딜라이트의 예상대비 빠른 매출성장 및 이익기여를 감안하면 주가의 상승여력은 충분한 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
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