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[투데이리포트]대원제약, "보청기 없어서 못 ..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 23일 대원제약(003220)에 대해 "보청기 없어서 못 판다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. SK증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 대원제약(003220)에 대해 "지난해 4월 인수한 딜라이트 보청기는 당초 예상보다 빠른 월 매출 증가 추세를 보이고 있다. 인수 후 본격적으로 영업하기 시작한 지난해 10월부터 올해 2월까지 월매출은 월평균 29.2% 급증하고 있다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "인수이전 월별 1억원 미만이었던 매출은 (5개의 직영점에서) 2월 4.3억원까지 확대되었다. 특히 2월은 월 CAPA를 넘어선 주문(약 5.5억원)이 들어와 시급히 CAPA 증설에 나섰다"라고 밝혔다. 한편 "의료시장뿐만 아니라 얼굴 마사지숍 등 미용시장 쪽에서도 인기가 높을 것으로 판단되어 피부진단기 매출은 향후 5년간 CAGR 77.8%로 급증할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년8월 8,190원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 9,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,000 | 9,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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