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[종목현미경]대원제약_관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

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평민

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조회 387 2012/01/25 09:48

게시글 내용

- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들 혼조세, 의약품업종 +0.86%
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.46%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
- 주요 매물구간인 5,660원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

25일 오전 9시40분 현재 전일대비 14.08% 오른 6,400원으로 강세를 보이고 있는 대원제약은 지난 1개월간 37.12% 상승했다. 같은 기간동안에 위험정도를 말해주는 표준편차는 3.8%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 대원제약의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 대원제약의 위험을 고려한 수익률은 9.7을 기록했는데, 변동성은 낮지 않았으나 주가수익률이 높았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 6.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 대원제약이 속해 있는 코스피업종은 의약품지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동성제약 1위 6.5% 1위 50.4% 2위 7.7
명문제약 2위 5.8% 3위 32.2% 3위 5.5
대원제약 3위 3.8% 2위 37.1% 1위 9.7
종근당바이오 4위 2.8% 5위 -8.0% 5위 -2.8
오리엔트바이오 5위 2.8% 4위 -1.6% 4위 -0.5
의약품 - 1.1% - 7.0% - 6.3
코스피 - 1.0% - 6.0% - 6.0

관련종목들 혼조세, 의약품업종 +0.86%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 의약품업종은 0.86% 상승중이다.
명문제약
5,310원 ▼20(-0.38%) 동성제약
2,075원 ▼10(-0.48%)
종근당바이오
15,550원 ▼150(-0.96%) 오리엔트바이오
918원 ▲16(+1.77%)

11월17일에 대원제약 3/4분기(2011년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 323.8억 32.4억 20.9억
직전분기 대비 9.6% 감소 29.0% 감소 32.2% 감소
전년동기 대비 12.5% 감소 44.7% 감소 42.7% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 11.89%로 업종평균 상회. PER은 8.38로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.71로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 대원제약은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
대원제약 오리엔트바이오 명문제약 종근당바이오 동성제약
ROE 8.5 -16.8 4.2 11.8 -10.3
PER 8.4 - 24.5 5.8 -
PBR 0.7 1.7 1.0 0.7 0.8
기준년월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월 2011년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
전일 외국인이 2,750주를 사들인 반면 기관은 370주를 팔았다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 32,770주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 2,810주를 순매도했지만, 개인은 오히려 순매수량을 늘리며 35,580주를 순매수했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.46%로 적정수준
최근 한달간 대원제약의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.28%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 97.9%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 2.05%를 보였으며 기관은 0.04%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 98.67%로 가장 높았고, 외국인이 1.25%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.07%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,660원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,660원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,660원대는 전체 거래의 27.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,190원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 5,660원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,660원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]



* 상품공급에 관한 계약을 Tangshan Haiwan Medicine Co.,Ltd.(중국)와 186.4억원에 체결 (2011년12월2일)* 중요내용 공시관련 매매거래 정지에 따라 매매거래정지 및 정지해제, 정지일시 2011년 12월 21일 14:40 해제일시 2011년 12월 22일 09:00

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