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[투데이리포트]대원제약, "1분기 시련에서 서..."매수(유지)_흥국
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| 흥국증권은 14일 대원제약(003220)에 대해 "1분기 시련에서 서서히 회복중인 2분기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. 흥국증권 김현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 대원제약(003220)에 대해 "동사의 2011년 2분기 실적은 K-IFRS 별도기준 매출액 360억(-2.7% YoY), 영업이익 40억(-3.2% YoY)원을 달성할 것으로 예상되며, 전년 동기대비 다소 부진한 실적이긴 하나 1분기 이후 서서히 회복되는 양상을 보일 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "최근에는 사업다각화를 위해 보청기 가공업체인 딜라이트를 계열사로 편입함으로써 B2C 의료기기 시장 진출의 교두보를 확보하는 등 향후 신성장 동력 확보를 위해 지속적인 변화를 꾀하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 경우 통상적으로 하반기에 매출이 확대되고, 수탁, 수출에서도의 견조한 흐름이 예상되기 때문에 동사의 2011년 연간실적은 K-GAAP 기준 매출액 1,690억(+16.8% YoY), 영업이익 259억(+28.7% YoY)원을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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