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[투데이리포트]대원제약, "비포장 도로에선 저..."BUY_흥국
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| 흥국증권은 26일 대원제약(003220)에 대해 "비포장 도로에선 저속 주행을"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. 흥국증권 김현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 대원제약(003220)에 대해 "올 들어 제약산업 환경이 더욱 악화될 것은 이미 예상했지만, 정부정책 규제가 예상보다 강화된 점, 지난해까지 꾸준한 성장세를 보인 수출(원티암)이 중국 보험약가 조정으로 인해 1분기 매출이 없었던 점이 아쉬웠다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "현재 국내 약 600억원의 시장규모지만 청각 장애인 수를 고려할 때 향후 성장성은 더욱 클 것으로 판단되며, B2C 의료기기 시장 진출의 교두보를 확보한 것으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기부터는 중국 수출재개와 수탁매출의 견조, 그리고 하반기에 매출이 더욱 확대되는 양상을 가지기 때문에 동사의 2011년 연간실적은 K-GAAP 기준 매출액 1,690억(+16.8% YoY), 영업이익 259억(+28.7% YoY)원을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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