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[투데이리포트]대원제약, "중견제약사로의 첫 ..."BUY(유지)_흥국
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| 흥국증권은 2일 대원제약(003220)에 대해 "중견제약사로의 첫 발을 디딘 한 해"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. 흥국증권 김현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견인 'STRONG BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '강력매수'의견에서 'BUY(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 대원제약(003220)에 대해 "이미 3분기까지의 실적 추세만으로도 사상 최고의 경영실적이 예상되었지만, 지난 5년간 평균 25%의 지속적인 고성장과 중견제약사의 Title과 같은 1,500억 원대 매출과 100억 원대 단일품목을 동시에 달성한 점을 고려하면, 2010년은 분명 동사 창립이래 최고의 해였다고 볼 수 있다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사의 성장세는 지속될 것으로 보이며, 2011년 연간 실적은 매출액 1,690억(+16.8% YoY), 영업이익 259억(+19.8% YoY), 당기순이익 191억(+56.9% YoY)원을 달성할 전망"라고 밝혔다. 한편 "외형측면에서는 정부의 규제로 인한 영업활동 위축 등 제약산업 환경은 더욱 악화될 것으로 예상되나, 고객(거래처)별 포지셔닝(Positioning)의 체계적 세분화를 통한 영업전략과 자체 개발한 감성마케팅을 바탕으로 한 동사만의 영업방식은 오히려 차별화 되어 위기에 더욱 강한 모습을 보일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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