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[투데이리포트]대원제약, "이젠 일상이 되어버..."STRONG BUY(유지)_흥국
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| 흥국증권은 15일 대원제약(003220)에 대해 "이젠 일상이 되어버린 실적 서프라이즈"라며 투자의견을 'STRONG BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. 흥국증권 김현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권은 대원제약(003220)에 대해 "매분기 괄목할 만한 실적을 달성하고 있는 동사의 또 하나의 투자포인트는 타 중소제약사 대비 높은 배당성향이다. 동사는 최근 4년간 배당성향 20% 이상을 지속적으로 유지하고 있다. 이는 연간 매출액 2,000억원 미만의 중소제약사 평균 배당성향 5.8%에 비해 최상위에 속한다고 평가할 수 있다"라고 분석했다. 또한 흥국증권은 "동사는 고객(거래처)별 포지셔닝(Positioning)의 체계적 세분화와 관리를 바탕으로 한 영업전략과 자체 개발한 감성마케팅을 바탕으로 기존 국내제약 영업방식을 동사만의 방식으로 전환에 성공했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2010년 연간 실적은 매출액 1,470억원(+26.8% YoY), 영업이익 199억원(+41.5% YoY), 순이익 130억원(+33.5% YoY)을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | STRONG BUY(유지) | STRONG BUY(유지) |
| 목표주가 | 9,500 | 9,500 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 'STRONG BUY(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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