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현대차증권에서 16일 대원제약(003220)에 대해 "4, 5월 처방액 긍정적이지만 엔데믹 변수"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

현대차증권 엄민용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 대원제약(003220)에 대해 "‘23년 상반기까지 계속적인 판매량 유지할 것으로 보이나 매출 성장세 이끌고 갈지 확인 필요. 내분비계(당뇨 관련 질환) 치료제 염변경 복합제 개량신약의 연속 출시로 매출감소 만회할 것. 엔데믹에 따른 매출액 역성장 등은 아직 판단하기 어렵고, 코로나19로 인해 동사의 코대원(ETC)과 콜대원(OTC)에 대한 제품 인지도가 높아져 진해거담 시장에서 지속적인 1등은 유지할 것. 이번에 처음으로 맞이하는 코로나19가 끝난 첫 가을, 겨울 기간 동사의 진해거담제 매출이 유지될 수 있을지 주목 필요한 시점으로 판단, 또한 당뇨병 개량신약 매출 기여도 확인이 필요."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "동사는 1분기 실적 연결기준 매출액 1,241억원(YoY +6.0%, QoQ +1.3%), 영업이익 90억원 (YoY -35.4%, QoQ 108.8%, OPM 7.2%)로 추정치 부합하는 실적 발표. 여전히 코대원 시리즈에서 4분기 대비 매출 증가하며 2분기 현재에도 환절기 호흡기 환자 급증, 마스크 착용 의무화 해제 등으로 호흡기 매출 전년 대비 유사할 것으로 추정. 호흡기계 매출에서 코대원F/S 시리즈는 국내 2위 진해거담제 제품 매출액을 200억원이나 크게 뛰어넘었으며, 국내 호흡기계 약물 부동의 1위를 유지."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.05.16 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2023.01.13 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2022.11.14 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2022.07.15 목표가 22,000 투자의견 BUY

- 2022.05.19 목표가 22,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.16 목표가 22,000 투자의견 BUY 현대차증권