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이베스트투자증권에서 19일 대원제약(003220)에 대해 "너는 기대를 져버리지 않는구나"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 대원제약(003220)에 대해 "매출액 관점에서는 1Q22와 비슷한 수준으로 피크아웃이 보이지 않고 있으며, 2H22에도 비슷하거나 견조한 흐름을 보여줄 것이라 예상. 2H22에 코로나19 관련 전문의약품 매출 상승과 감기 환자 확대에 따른 호흡기계 매출이 동반된다면 추가적인 업 사이드가 가능할 것이기 때문에 추정치 상향도 가능"라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q22 실적은 매출액 연결 기준 1,170억원(+33.5% yoy, 플랫 qoq), 영업이익 102억원(+ 127.4% yoy, -26.6% qoq)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.08.19 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.07.07 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.17 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.07 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.16 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.19 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.07.18 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.07.15 목표가 22,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.06.10 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권