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현대차증권에서 19일 대원제약(003220)에 대해 "국내 진해거담 1위, 가장 빠른 실적 정상화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

현대차증권 엄민용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 대원제약(003220)에 대해 "최대 분기 매출 달성, 코로나 19 진정 국면에서 가장 빠른 영업 정상화 및 실적 개선될 것. 제약 사업 외에도 타법인 투자 및 R&D 투자 지속 중, 하반기 건기식 매출 본격화. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "분기 높은 영업이익은 2분기에도 유지될 수 있을 것으로 보이며, 1분기보다 2분기의 매출원가가 더욱 낮아질 것으로 전망, 재천 공장 가동률 상승 중, 2분기 또한 4-5월 수요 및 매출 지속. 3분기 영업이익 떨어지지만 4분기 성수기 대비를 위해 미리 재고를 만들어 놓을 경우 4분기 매출원가는 더욱 감소할 것으로 보여 올해 최초로 매출 4,200억원을 넘는 해가 될 것으로 추정. 2022년 추정 순이익 264억원."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2022.05.19 목표가 22,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.19 목표가 22,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2022.05.17 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.03.16 목표가 24,000 투자의견 중장기 주가 상승 상상인증권

- 2022.02.22 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권