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이베스트투자증권에서 7일 대원제약(003220)에 대해 "1Q22 Preview: 당신이 생각하는 실적, 그 이상"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 강하나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 대원제약(003220)에 대해 "호흡기계 절대강자인 대원제약은 코로나19로 인한 매출타격이 가장 컸던 중견제약사 중 하나이며, 리오프닝 관점과 위드코로나 관점에서 매출회복 기저효과가 가장 클 것. 앞서 말한 대원제약의 전문의약품 및 호흡기계 의약품 매출 상승에 1)코로나 치료제로 임상2상이 승인된 ‘티지페논정’의 환자 투약을 앞두고 있으며, 2)건기식 회사인 극동에치팜 인수 후 뉴베인과 건강기능식품 마케팅을 꾸준하고 확실하게 하고 있다는 점에서 회사의 성장성을 보여주고 있다는 판단. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "1Q22 매출액은 연결 기준 1,103억원(+47.1% yoy, +9.2% qoq), 영업이익 109억원(흑전 yoy, +1.9% qoq), 당기순이익 70억원(흑전 yoy, +22.8% qoq)을 기록 할 수 있을 것이라는 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.07 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.16 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.07 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.03.16 목표가 24,000 투자의견 중장기 주가 상승 상상인증권

- 2022.02.22 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2022.01.21 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권