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한화투자증권에서 21일 대원제약(003220)에 대해 "체질 변경으로 매출 회복은 이미 입증 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김형수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 대원제약(003220)에 대해 "‘티지페논’은 지난 11월 식약처로부터 약물재창출 방식을 통한 코로나 19 치료제로 임상 2상을 승인받아 현재 임상시험을 준비 중. 임상 2상을 통해 유효성을 입증한다면 다국적제약사의 비싼 신약 대신 가성비 높은 코로나 19 치료제 출현이 가능할 것으로 판단됨. 2022년은 고령화 및 만성질환 의약품 확대로 변화된 체질의 성과가 온전히 반영되어, 매출액 3,811억 원(YoY +14%)과 영업이익 262억 원(YoY +122%)으로 매출 고성장과 수익성 회복이 전망됨. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "4분기 실적은 매출액 888억 원(YoY +15.4%)과 영업이익 21억원(YoY +13.9%)을 전망함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2022.01.21 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.06.21 목표가 22,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.01.21 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.11.26 목표가 23,000 투자의견 BUY(신규) 케이프투자증권

- 2021.11.16 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권