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한화투자증권에서 21일 대원제약(003220)에 대해 "코로나 1 9의 위기를 극복하고 2 분기 최대 매출 전망"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김형수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 대원제약(003220)에 대해 "코로나 19 위기 극복을 위해 1) 심혈관계, 소화/대사계 의 약품 등 타진료과 제품 마케팅 강화 2) 사업다각화를 위한 건강기능식 품 업체(극동에이치팜) 인수 3) 일반의약품 라인업 확대를 위해 신제품 (뉴베인, 큐어반)을 출시했음. 동사의 본 모습으로의 회귀가 예상되는 시점. 지난 5월에 인수한 극동에이치팜(인수목적: 건강기능식품 진출확대, 지 분율 83.5%)의 실적이 반영된 연결 매출액은 3,650억 원 이상을 달성 할 것으로 추정됨. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "별도기준으로 2분기 매출액은 893억 원(YoY +20.4%), 영업이익은 130억 원(YoY +70.4%)으로 분기 최고 실적을 달성할 것으로 예상됨. 1분기에 발생된 법인세 추납액 51억 원은 일회성으로 추후 발생 우려가 없음. 2분기부터 안정적인 실적시현이 가능 할 전망. 2021년 매출액은 3,408억 원(별도기준)으로 11% 이상의 성장과 영업이익 342억 원(영업이익률 10%)이 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2021.06.21 목표가 22,000 투자의견 BUY(신규)

- 2020.12.01 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.06.21 목표가 22,000 투자의견 BUY(신규) 한화투자증권