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[투데이리포트]대원제약, "기대감을 높여도 좋…" BUY(유지)-한양증권
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| 한양증권에서 21일 대원제약(003220)에 대해 "기대감을 높여도 좋다, 실적 대비 저평가"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 한양증권 임동락 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한양증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한양증권에서 대원제약(003220)에 대해 "올해 역시 사상최대 실적 경신이 예상된다. 발사르탄 사태로 고혈압제 엑스콤비(엑스포지 제네릭)가 이탈했지만 펠루비, 코대원포르테, 에스원엠프 등 주력 대형품목 성장세가 유효한 가운데 신규 도입품목 효과도 기대된다"라고 분석했다. 또한 한양증권에서 "4Q 별도기준 매출액 788억원(+9.0% yoy), 영업이익 90억원(+95.7% yoy)을 전망한다. 이를 반영한 2018년 실적은 매출액 2,829억원(+7.4% yoy), 영업이익 333억원(+26.0% yoy)이며 추정치 부합시 연간 사상최대 실적이다"라고 밝혔다. 한편 "2019년 매출액 3,106억원(+9.8% yoy), 영업이익 381억원(+14.3% yoy)을 전망한다. 현 주가는 올해 예상 EPS 기준 PER 10.8x로 2015년 이후 히스토리컬 PER 밴드 최하단에 위치한다. 가격 메리트가 충분한 만큼 매수 관점을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한양증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 24,333 | 26,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한양증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <한양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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