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[투데이리포트]대원제약, "역동적 경영전략, …" BUY(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 12일 대원제약(003220)에 대해 "역동적 경영전략, 영업실적 성장 지속 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 59%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 대원제약(003220)에 대해 "2017년에는 OTC진출에 따른 판관비 증가, 재고조정, 중국향 수출감소 등으로 영업실적이 주춤했지만 2018년 1~2기에는 주력 제품 매출증가로 전체 영업실적이 성장세로 돌아섰다. 다만 금년 3분기에는 고혈압치료제 엑스콤비 원료이슈(20억원 매출감소 효과)와 일부 추석효과로 연결 매출액이 0.9% 감소한 646억원, 영업이익 18.2% 감소한 71억원이며 예상수준이었다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "금년 4분기에는 계절적 성수기(감기관련 진해거담, 해열제)와 매출성장으로 연결 매출액이 전년동기대비 10.5% 성장한 806억원, 영업이익은 123.1% 증가한 95억원으로 추정된다. 2019년에도 혈액순환기계 개량신약 역량을 강화하고, 상품 신바로, 도입상품 테로사 출시 등으로 연간 매출액은 10.9% 성장한 3,183억원, 영업이익이 16.9% 증가한 387억원으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "2019년 영업실적 전망이 긍정적이고, 전략적인 개량신약 개발/마케팅으로 성장이 계속될 것이다. 장기적으로 신약개발도 추진될 예정이고, 금년말 배당도 300원으로 소폭 증가할 전망이어서 연말 배당매력도 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년12월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 26,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 24,500 | 26,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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