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[투데이리포트]대원제약, "분기 사상 최대 영…" 매수(유지)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 17일 대원제약(003220)에 대해 "분기 사상 최대 영업이익 달성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,300원을 내놓았다. 토러스투자증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 대원제약(003220)에 대해 "동사의 1분기 연결 영업이익은 분기사상 최대 실적을 기록하였다. 전년동기대비 +84.6% 증가한 88억원을 나타내었다. 주요 요인은 주요 품목 매출 대형화에 따른 원가개선(매출원가율 41.1%, -4.2%p yoy), ERP시스템 도입, 광고비 감소로 판관비율 하락(판관비율 46.5%, -0.6%p yoy) 등이다"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "2018년 매출 상승요인은 주요 품목인 펠루비, 코대원포르테, 프리비투스, 에스원엠프정 등의 매출이 지속적으로 상승하고 있고, 지난해 신규 런칭한 티지페논, 크로우젯 등의 신규 매출도 빠르게 안착하고 있으며, OTC 매출인 유산균, 콜대원, 장대원, 나잘스프레이 등 지속적으로 제품을 라인업하고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "1분기 연결실적 어닝서프라이즈 기록, ETC 이외에 3년전부터 시작한 OTC 매출 증가세 지속, 트리겔, 나잘스프레이 등 신제품 라인업 확장, 지난해에 이어 올해도 고배당(지난해 배당성향 45.3%)정책이 지속될 것으로 전망되어 동사에 대한 투자의견 매수와 기존 목표가 30,300원을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 27,060 | 30,300 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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