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[투데이리포트]대원제약, "4Q17는 부진하였…" 매수-현대차투자증권
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| 현대차투자증권에서 27일 대원제약(003220)에 대해 "4Q17는 부진하였으나 2018년 기대된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다. 현대차투자증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 현대차투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대차투자증권에서 대원제약(003220)에 대해 "2017년 원외처방액 2,045억원 달성하며 2016년 1,787억원 대비 13.8% 증가, 전체 시장 평균 2.0%. 2018년 1월 원외처방액 역시 전년 동기대비 34.9% 고성장 지속 중, 동기간 전체 시장 성장률 11.8%. 펠루비정 (소염진통제), 코대원포르테 등 주력제품 처방이 확대되며 양호한 성장이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 현대차투자증권에서 "2018년 연간 실적은 매출액 3,020억원 (YoY 13.8%), 영업이익 321억원 (YoY 27.0%, OPM 10.6%)으로 전망된다. 미세먼지 증가와 호흡기 질환이 확대되며 코대원포르테(진해거담제) 제품 판매 호조가 지속될 것으로 예상되며, 펠루비정(소염진통제) 2017년 9월 해열 적응증이 추가되며 월 20억원 이상 처방되는 핵심 제품으로 성장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "국내 중대형제약사 P/E Fwd. Multiple 평균 기존 18배에서 22배 수준으로 상향 중으로 특히 해외 진출이 가시화되거나 모멘텀 확보 종목 Multiple 상향 추세 지속. 동사 GMP 공장 신축에 따라 해외 진출 모멘텀이 점차적으로 가시화 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대차투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 26,000원이 고점으로, 반대로 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 28,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 26,000 | 28,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대차투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대차투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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