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[투데이리포트]대원제약, "4Q 이익은 부진했…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 21일 대원제약(003220)에 대해 "4Q 이익은 부진했으나, 처방액은 여전히 견조"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 대원제약(003220)에 대해 "UBIST 기준 동사의 4분기 전체 원외처방액은 557억원(+8.6% y-y) 기록. 특히 펠루비(소염해열진통제 신약)의 작년 하반기 해열 적응증 추가와 레나메진(신장투석지연제)의 종합병원향 처방액 증가, 베포스타(알레르기성 비염)와 엘스테인(거담제) 등의 호흡기계 약물들이 성장을 이끌었다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "처방액 성장세는 여전히 견조하고, 대형품목 집중 육성 전략도 계획대로 진행되고 있다고 판단. 자체신약ㆍ종합병원ㆍ비호흡기계의 매출 기여도가 눈에 띄게 증가하며 기존의 제네릭ㆍ병의원ㆍ호흡기계 중심의 사업구조에서 탈피 중"라고 밝혔다. 한편 "2018년 영업이익 성장률이 다시 두 자릿수를 회복할 전망. 광고선전비, 지급수수료 지출 통제 노력, 연 매출 100억 이상 품목 수 증가로 원가율 개선 지속될 것으로 보이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 23,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 26,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,000 | 30,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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