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[투데이리포트]대원제약, "겨울철 독감환자 증…" 매수(유지)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 16일 대원제약(003220)에 대해 "겨울철 독감환자 증가 전망으로 4Q 매출 창립최대 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,300원을 내놓았다. 토러스투자증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 대원제약(003220)에 대해 "원외처방시장에서도 국내 제약사 중 9위에 랭크 되어 있는 만성질환에 특화되어 있는 동사는 종병기준 독감치료제시장에서도 유한양행의 코푸시럽이 약 50%, 대원제약의 코대원포르테가 약 40%로 독감치료시장을 양분하고 있다. 따라서 노인인구증가에 따른 겨울철 독감환자가 증가추세에 있어 동사의 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "지난해 4분기 이후 올해 2분기까지 지속적으로 600억원대의 매출을 기록하고 있는 동사는 노인인구증가에 따른 만성질환환자 증가로 창립이래 처음으로 4분기 700억원대의 매출을 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "올해도 주주환원정책의 일환으로, 무상증자 약 3%, 주당배당금 약 300원(1.63%)의 고배당(약4.63%)을 주주들에게 배당할 수 있을 것으로 추정되어, 최근 저금리 시대에 하반기 배당주로서 부각될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 24,383 | 30,300 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(하향)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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