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[투데이리포트]대원제약, "2분기 광고비 증가…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 30일 대원제약(003220)에 대해 "2분기 광고비 증가, 하반기 회복 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 대원제약(003220)에 대해 "2분기 매출은 시장 기대에 대체로 부합하나 영업이익은 OTC 광고 증가에 따른 비용부담으로 컨센서스를 14.5% 하회할 전망. 올해 1분기에도 광고 및 지급수수료 증가가 영업이익 기대 하회의 주요 원인이었는데, 광고비 중 일부가 2분기에도 발생하면서 약 10억원 정도 추가된 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "하반기에는 펠루비(소염진통)의 해열 적응증 추가와 신제품 출시 효과로 매출이 다시 두 자릿수의 성장률을 보일 전망. 상반기 광고집행 등으로 판관비 부담이 있었다면, 하반기는 비용조절을 통해 수익성에 집중하겠다는 것이 회사의 입장"라고 밝혔다. 한편 "동사의 영업력과 제품력이 견조한 원외처방액 성장세에서 확인되고 있고, 하반기 신제품 효과와 타이트한 비용 집행이 예상되어 연간 실적은 비교적 안정적인 수준에서 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년12월 24,000원이 저점으로 제시된 이후 2017년4월 26,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 25,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 27,163 | 30,300 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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