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[투데이리포트]대원제약, "비용 증가를 감안해…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 24일 대원제약(003220)에 대해 "비용 증가를 감안해도 과도한 주가 하락"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 신한금융투자 이지용, 배기달 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 대원제약(003220)에 대해 "장기적으로 브랜드 인지도 제고 효과가 기대되고, TV 광고가 많지 않아 1분기와 달리 광고비 증가폭은 적을 전망이다. 지급수수료는 광고와 달리 단순 비용이 아니다. 판매 채널 다변화를 통한 매출로 직접적으로 이어지기 때문이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "향후 3년간 영업이익 성장률은 24%로 중소형 제약사 중 선두권(중소형 제약 평균 19%)이다. 보유 파이프라인 14개 중 10개가 개량신약, 3개가 합성신약, 1개가 바이오시밀러(도입품목)다. 개량신약인 기존 주력 제품(코대원포르테, 에스원엠프, 오티렌)에서 확인할 수 있는 R&D 역량이 Peer 그룹보다 낫다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액은 656억원(+6.4%, 이하 YoY)으로 전망한다. 매출 증가율이 크지 않은 이유는 수출 감소 때문이다. 2분기 수출은 24억원(-55.9%)을 기록하겠다. 작년 3분기부터 중국향 항생제 허가가 지연되고 있다. 수출과 달리 의약품 내수는 성장을 지속하겠다. 내수 매출은 521억원(+14.3%)으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년4월 27,000원까지 높아졌다가 2016년9월 23,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(INITIATE) | BUY(INITIATE) |
| 목표주가 | 27,067 | 30,300 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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