종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]대원제약, "1Q17 수익성 추…" 매수(유지)-삼성증권
게시글 내용
| 삼성증권에서 18일 대원제약(003220)에 대해 "1Q17 수익성 추가 개선 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 26,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 대원제약(003220)에 대해 "소화계 및 심혈관계 품목들의 매출 성장 및 신규출시 효과로 1Q17에 10%대 매출액 성장을 이어갈 전망. 영업이익은 고정비 감소로 +39% 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "연초 출시한 트윈콤비(고혈압), 티지페논(고지혈)의 처방액 성장 속도, 상반기 내 자체개발 신약 펠루비의 해열 적응증 획득, 원티암주(항생제) 중국 허가갱신 및 자회사 딜라이트(보청기사업)의 동남아 시장 진출을 통한 수출회복도 주가 모멘텀으로 작용할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 제형특화 기술에 바탕한 퍼스트제네릭과 개량신약 자체품목을 보유한데다, 로컬병원 영업력이 강해 매출면에서 하방경직성 존재. 향후 주력 육성품목들의 성장 속도, 신규 출시 품목의 빠른 시장안착, 수출 회복 속도에 따라 목표주가 추가 상향여지도 보유하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,825 | 30,300 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 'BUY(INITIATE)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록