종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]대원제약, "시장이 요구하는 품…" 매수(신규)-BNK투자증권
게시글 내용
| BNK투자증권에서 4일 대원제약(003220)에 대해 "시장이 요구하는 품목을 ‘정말’ 잘 파는 기업"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. BNK투자증권 김현욱, 최지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 대원제약(003220)에 대해 "주목할 점은 연간 판매액 100억원 대의 5개 품목(코대원포르테시럽, 오티렌, 리피원, 에스원엠프, 펠루비)과 국내 최대 매출 수준인 수탁(CMO) 부문(연매출 약 400억원)의 성장 지속성 여부로 동사에 대한 추가 프리미엄으로 작용할 것"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "동사에 대한 투자포인트는 심혈관과 호흡기로 대표되는 만성&노인성 질환의 품목패키지(Product-package) 완성으로 높은 실적 성장성을 확보, 자체 신약 외 개량(제형)신약의 높은 매출 비중으로 높은 수익성(OPM 13% 전후)을 시현, 순환기, 항암제 등을 중심으로 한 10여개((개량)신약)에 이르는 다수의 R&D Pipeline 확보, 25%에 이르는 높은 배당성향을 들 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "향후 동사의 대표 품목이자 국산 12호 신약인 ‘펠루비((서방정)소염진통제)’가 기존 골관절, 요통, 루마티스 적응증에 이어 ‘해열’까지 허가 받으면, 이로 인한 시너지로 상승여력은 확대될 것으로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,325 | 30,300 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 30,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록