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[투데이리포트]대원제약, "지난해 4Q 분기 …" 매수(유지)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 14일 대원제약(003220)에 대해 "지난해 4Q 분기 실적 창립 최대 기록!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,300원을 내놓았다. 토러스투자증권 전상용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 토러스투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 대원제약(003220)에 대해 "4분기 매출액 657.4억원(yoy +9.5%), 영업이익 87.3억원(yoy +23.1%)으로 창립이래 분기기준 최대 실적을 기록하였다. 주요 매출 상승요인은 2013년 이후로 독감환자가 급증함에 따라, 동사의 호흡기질환치료제인 코대원포르테, 프리비투스, 클래신정/건조시럽, 베포스타정, 코대원정, 엘스테인캡슐, 콜대원 등의 판매호조에 기인한다"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "2016년 주요 매출 상승요인은 고령화로 인한 만성질환환자의 증가, 지난해 4분기 독감환자 급증 등에 따라 관련 만성질환 및 독감 제품의 판매호조에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "올해도 고령화로 인한 만성질환 제품의 성장성과 보청기시장의 확대로 인해 전년동기대비 매출과 영업이익은 각각 +24.6%(2,998억원), +31.4%(383억원) 증가할 것으로 추정되어 지난해에 이어 올해도 창립최대 실적을 이어갈 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,550 | 30,300 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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