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[투데이리포트]대원제약, "효율적인 제품과 강…" BUY(INITIATE)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 13일 대원제약(003220)에 대해 "효율적인 제품과 강한 마케팅의 조합, 매수 필요"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 대원제약(003220)에 대해 "2017년 추정이익 기준 현재 PER은 13.4배이다. 장기 성장성이 높은 제약섹터 내에서 동사의 연평균 이익성장률이 15~20%이므로 현재 주가는 저평가 수준이고 장기적 관점에서 매수가 적절하다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "동사는 2016년 연간 R&D비용이 195억원으로 매출액대비 8.0%이다. 이에 비해 신약 후보물질이 3개 품목이며 개량신약은 10개 품목에 이른다. 비슷한 규모의 경쟁사대비 R&D비용을 매우 효율적으로 집행하는 것으로 평가할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 연결기준 전체 매출액은 11.3% 증가한 2,407억원이며 2017년에는 12.8% 증가한 2,716억원으로 전망된다. 대형 품목증가로 마진이 개선되는 추세이며, 금년에는 타이트한 비용관리로 영업이익이 20.2% 증가한 350억원으로 전망된다. 영업이익률은 2016년 12.1%에서 12.9%로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,550 | 30,300 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 30,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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